사우디 PIF

두바이, 8월28일 (로이터) - 사우디아라비아 국부펀드의 지원을 받는 석유 및 가스 시추업체 ADES 홀딩(ADES Holding)이 사우디 거래소에서 기업공개(IPO)를 진행할 계획이라고 월요일 발표했다.

ADES는 성명서에서 공개 주식 매각은 보통주 338,718,754주로 구성되어 기존 주식과 신규 발행 주식을 혼합한 후 30%의 유동주식을 갖게 될 것이라고 밝혔습니다.

로이터 통신은 지난 11월 이 문제에 정통한 두 사람을 인용해 계획된 IPO로 인해 10억 달러 이상의 자금이 조달될 수 있다고 보도했습니다.

ADES International은 2017년 런던 증권 거래소에 상장되었습니다. 2021년 사우디아라비아의 공공 투자 기금(PIF)은 ADES의 주요 주주인 ADES Investments Holding 및 Zamil Group Investment와 제휴하여 회사를 비공개로 전환했습니다.

당시 이 거래에서 ADES의 가치는 5억 1,600만 달러였습니다.

ADES 회장 아이만 압바스(Ayman Abbas)는 "창립 이래 ADES는 주로 북아프리카에서 운영되는 현지 시추업체에서 7개국에 걸쳐 85개의 굴착 장치와 운영을 운영하는 중동 및 북아프리카 지역의 최대 시추 운영업체 중 하나로 성장했습니다."라고 말했습니다. 성명.

Abbas는 "우리의 IPO는 사우디아라비아와 전 세계 잭업 시추 시장의 리더로서 지속적인 성장과 입지를 확고히 하는 데 도움이 될 것"이라고 말했습니다.

ADES 웹사이트에 따르면, ADES는 국영 석유 대기업인 Saudi Aramco(2223.SE)와 Kuwait Oil Co는 물론 BP(BP.L) 및 Eni(ENI.MI)를 포함한 글로벌 메이저와의 합작 투자사를 고객으로 두고 있습니다.

매각 주주 PIF, ADES Investments Holdings 및 Zamil Group Investment는 보유 지분에 비례하여 기존 주식 101,615,626주를 공동으로 매각할 것이라고 ADES가 밝혔습니다.

또한 신주 2억3710만3128주를 발행할 예정이라고 밝혔다.

사우디 정부는 석유 수익에 대한 의존도를 줄이기 위한 개혁의 일환으로 국가 자본 시장을 심화하기 위해 더 많은 국영 기업과 가족 소유 기업의 상장을 장려해 왔습니다.

중동과 북아프리카의 주식 발행자들은 올해 상반기에 50억 달러 이상을 모금했다고 이번 달 컨설팅업체 EY가 밝혔습니다. 그 중 대부분은 사우디아라비아와 아랍에미리트에서 나왔습니다.

수익금은 지난해 상반기에 비해 60% 감소했는데, 이는 걸프 IPO 시장에서 유난히 강한 한 해였습니다.

Hadeel Al Sayegh의 보고; 편집: 크리스토퍼 쿠싱(Christopher Cushing)과 제이슨 닐리(Jason Neely)

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